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EL IMPACTO DE LA MEGA TIENDA EN LAS PYMES DE PUERTO RICO:
EL CASO DE WAL-MART
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POR:
JOSE I.
ALAMEDA LOZADA Ph.D.
12 de abril de 2003
TABLA DE CONTENIDO
1. Introducción …………………………………………………………………… 1
2. El fenómeno de la mega
tienda global y la penetración del mercado……….
3
3. La penetración de las mega-tiendas: el caso
de Puerto Rico ……. ………… 9
4. Evidencia
del impacto de la mega tienda en la economía de Puerto Rico… 15
5. Tendencia
reciente en la penetración de la mega-tienda………………………20
6. Conclusiones ……….………………………………………………………….. 22
Bibliografía 24
Extracto
EL IMPACTO DE LA MEGA TIENDA EN LAS PYMES DE PUERTO RICO:
EL CASO DE WAL-MART
En este estudio
se encuentra evidencia de una alta penetración de la empresa Wal-Mart, pero
además de las otras dos principales mega-tiendas K-Mart y Costoso entre 1993 y
2002. En 1993, la proporción del mercado controlada por estas tres era apenas de
un 3% con un volumen de ventas estimado de $178 millones. En el 2002 y por
medio de la expansión significativa de estas cadenas, las ventas totales
alcanzaron la cifra de $2,200 millones para controlar casi una cuarta parte de
las ventas al detal. La empresa Wal-Mart controlaba apenas un 0.84% de las
ventas al detal en 1993, pero aumenta a un 15.5% en el 2002.
El examen del cambio en la
composición de las líneas empresariales de la empresa Wal-Mart muestra una tendencia hacia la
penetración de los Supercentros, en contraposición a una reducción de las
tiendas de descuento tradicionales. Esta tendencia se percibe con mayor agudeza
en Puerto Rico que en otros estados de la unión americana con población
similar. Sin embargo, con la compra de los supermercados Amigo por parte de
Wal-Mart para 2002, se abrió una nueva dimensión de la penetración de Wal-Mart
con los “neighborhood stores”.
En segundo lugar, el aumento de quiebras de las PYMES se ha dado con mayor
fortaleza en el período prolongado de expansión de posguerra, 1991 al 2001, que
en los mismos períodos de recesiones agudas tales como 1980-81 y 1974-75. No cabe duda que los beneficios y economías externas de la expansión del
1991-2001 no fueron capturados en su gran mayoría por muchas de las pequeñas y
medianas empresas (PYMES) y si por las las mega- tiendas.
Por último, se
estima mediante un análisis de regresión que por cada punto porcentual de
aumento capturado por las mega-tiendas, que equivale a $97 millones en ventas,
hay un aumento de seis quiebras de detallistas y mayoristas por año. Quiere
decir que el aumento de 21.3 puntos en la participación de estas mega-tiendas
entre 1993 y 2002, ha estado asociada con un aumento de 130 quiebras de
detallistas y mayoristas. El crecimiento y expansión de la empresa Wal-Mart,
podría explicar por sí sola unas 86 quiebras de detallistas y mayoristas para
mismo período. Nuestro estimado es que por cada $15.8 millones adicionales de
ventas de Wal-Mart, se genera una quiebra de PYMES.
FIN
1.
Introducción
La
transformación del sector de ventas al detal y al por mayor durante el último
tercio del siglo XX, ha sido en gran medida el resultado de la presencia de una
nueva era tecnológica-- llamada por el conocido sociólogo y futurista, Alvin
Toffler, --como la era de la Informática. La era de la Informática consiste en unir dos elementos importantes; los
medios de comunicación y las redes de la información. El sistema del satélite y
el mejoramiento de los medios de la comunicación y de transportación, han permitido
tanto el mercadeo y el movimiento de las mercancías y servicios de manera
rápida y efectiva. De otra parte, el desarrollo de las redes de información afianza
el flujo de información a través de globo a un costo ínfimo. Por ejemplo, en el
1970, transmitir un trillón de bites de Boston a Los Ángeles costaba $150,000;
hoy sólo cuesta unos 12 centavos. Un mensaje de cuarenta páginas en correo
electrónico de Chile a Kenya cuesta hoy 10 centavos, mientras que en Fax,
$10.00 y por correo regular, $50.00. No
cabe duda que estos medios de comunicación no sólo permite el intercambio de
bienes y servicios sino también, lo hacen a un costo realmente ínfimo. Estos
avances han tenido repercusiones no tan sólo sobre el sistema de producción
sino también en el mercadeo del producto y en las ventas al detal y al por mayor.
El consumidor de hoy día es más sofisticado,
usa mejor el tiempo de compra y ausculta mejor las posibilidades de compra por los
diversos medios—incluyendo el Internet.
El caso de la empresa de ventas al detal y al por mayor,
Wal Mart, fundada a principio de los 1960 por el empresario Sam Walton de
Arkansas, es un ejemplo ilustrativo de cómo una empresa ha podido explotar al
máximo las ventajas y las economías externas
positivas que ofrece las condiciones de esta nueva era tecnológica de la
Informática, para convertirse en punta de lanza de la Revolución del “Retailing” en todos los confines del mundo. Sin
embargo, las ejecutorias y las prácticas de negocio de esta empresa han sido
profundamente criticadas por grupos de apoyo a comunidades, comerciantes y
economistas, entre otros, los cuales se han mostrado cautelosos frente a las
mencionadas ventajas que explota esta empresa. Un portal dentro de la Red de
Internet, “WalMart Watch”, (http://www.walmartwatch.org)
nos señala y cito:
As
the largest private sector employer in the
Wal-Mart
doesn’t create jobs. It takes existing jobs, down-grades the pay and benefits
for most of them, and destroys the rest— According to a study, for every 100
jobs at Wal-Mart 150 existing jobs in the community have been destroyed.
Este
trabajo pretende explorar el efecto que ha tenido el auge de las conocidas mega
tiendas en el sector de comercio al detal y por mayor de la economía de Puerto
Rico, en especial, la empresa Wal Mart. En primer lugar, se analiza el fenómeno
de la mega tienda y la manera de penetración en el mercado local. En segundo se
presenta evidencia del impacto de las mega-tiendas en las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) del sector comercial, y finalmente se estima el efecto de esta
penetración en las quiebras de PYMES del sector detallista y mayorista.
- El fenómeno de la mega tienda global
y la penetración del mercado
La
década de los 1990, ha sido testigo de una colosal transformación del sector de
ventas al detal, no sólo en la economía local sino en la economía global. En
1997, por ejemplo, 30 de cada uno de los 100 negocios de ventas al detal más
importantes del mundo, tenían operaciones internacionales. A fines del 1999,
esta proporción aumentó a 90 de cada 100 negocios. Los grandes negocios, en
especial aquellos conocidos como “Mass Merchandisers”, en donde la empresa Wal-Mart
ha logrado en muy corto tiempo ganar la preeminencia casi absoluta dentro de la
economía global en la rama de ventas al detal, responde a una época de hacer
negocios muy distinta a las pasadas. A esto se añade la competencia feroz entre
las mega-tiendas (“mass merchandiers”, por ejemplo WalMart y KMart), los clubes
de compra (“discount clubes”, i.e., Sam’s Club, CostCo, BJ Stores, etc.) y las
“category killers” (Home Depot, Office Max); que permiten la apertura de un grupo
variado de técnicas sobre los mecanismos de compra y venta y de mercadeo, que a
su vez, alteran la composición de la riqueza material de una región geográfica
o en la misma economía nacional, entre otras consecuencias.
Una
de estas empresas de comercio al detal y al por mayor, es la conocida tienda
Wal-Mart. Wal-Mart fue fundada por el señor Sam Walton[1]
en el 1962 en la ciudad de Rogers del estado
de Arkansas. Para 1967, ya tenía 24 tiendas en Estados Unidos con ventas
de $12.6 millones. Para el 1992, la
empresa Wal-Mart adquiere la dimensión de empresa internacional al abrir una
tienda en la ciudad del distrito federal de México. En ese mismo año abre la
primera tienda en Puerto Rico en el municipio de Fajardo, y en 1993, otra en el
municipio de Isabela. De ahí en adelante, la penetración de la tienda Wal-Mart,
conjuntamente con sus unidades empresariales catalogadas como: (a) tienda tradicional
de descuento, (b) Sam’s Club, (c) Supercentros y más reciente, (d) las tiendas
de la comunidad (“neighborhood stores”), han tenido una penetración
significativa no sólo en los estados de Estados Unidos sino también en lugares
tales como Canadá, Europa, Japón y China.
Actualmente,
la empresa Wal-Mart ocupa la primera posición de la prestigiosa Revista Fortune 500 con ventas globales
de más de $217,000 millones y con un ingreso neto de $6,700 millones. Entre
1995 al 2002, esta empresa aumentó el número de establecimientos en Estados
Unidos—incluyendo las tiendas de descuentos, Sam’s Club, supercentros y tiendas de la comunidad—de
2,561 a 3,244; para un incremento porcentual de 27%. A nivel internacional,
este aumento fue de 155 a 1,170 establecimientos para un incremento porcentual
de 555% en el mismo período, o sea, unas
20 veces más que el aumento en Estados Unidos. Desde 1995, el Supercentro de
Wal-Mart, de más de 200,000 pies cuadrados, se ha convertido en una fuerza que
pocos pueden competir, aun los negocios dentro de la categoría mencionada.
Esta
época es una en donde la mega-empresa busca el mayor control de los medios que
provee la nueva tecnología y de la cadena de distribución y ventas tanto al
nivel local como internacional. Wal-Mart por ejemplo, utiliza unos 500
“terabytes” de información en Arkansas, una cantidad mayor al Internal
Revenue Services que usa 40 “terabytes”. Esta empresa invirtió unos
$4,000 millones en su sistema de informática, con el propósito de atemperarse a
la exigencia de la nueva era. Un corolario de esta nueva tecnología es el
manejo del inventario. En ese caso, la empresa Wal-Mart ha logrado mantener
aumento de un dígito de aumento mientras que sus ventas han sido de doble
dígito. La compañía Morgan Stanley señaló que esta empresa ha establecido la
norma eficiente del manejo del inventario en la industria de ventas al detal.
El
premio Nobel de Economía, Robert Solow del Instituto Tecnológico de Massachussets
(MIT), brinda un gran crédito a esta empresa por el aumento de la productividad
en Estados Unidos entre 1995 al 2000. Según Solow esta situación no era
esperada en Estados Unidos y añade:
“The technology that went into what Wal-Mart did was not brand-new and not especially at the technological frontier, but when it was combined with firm’s managerial and organizational innovations, the impact was huge”[2]
Esta
condición ha forzado a los competidores de Estados Unidos y de otros países
desarrollados a invertir grandes cantidades de recursos y a modificar las
estrategias corporativas para poder lidiar contra la fuerza de Wal-Mart. Sin
embargo, Wal-Mart ha logrado ser más productivo que el 48% de sus competidores.[3]
Otro economista, Mark Zandi del Web conocido como Economy.com, señala que este
incremento de la productividad de las grandes tiendas
de venta al detal es uno de los causantes de la reducción de las
pequeñas y medianas empresas las cuales no pueden mantener el paso ascendente
de la productividad gerencial y corporativa.[4]
Estudios de varios economistas han abordado el tema del ambiente hostil de
competencia creado por las mega-tienda, en especial, Wal-Mart, y la forma en
que las empresas pequeñas y medianas han enfrentado el mismo [Stone (1995),
McGee & Rubach (1996/97), Khannan & Tice (2000)]. Kenneth Stone, economista
de la Universidad de Iowa y uno de los pioneros en estudiar los efectos de Wal-Mart
en áreas geográficas pequeñas tales como en zonas rurales y ciudades del estado
de Iowa, concluyó que entre 1983 y 1993 unos 7,326 negocios cerraron y se
produjo reducciones en las ventas de
$153 millones de las tiendas de variedad, $129 millones en colmados (“grocery
stores”), $94 millones en ferreterías y $47 millones en tiendas de ropa. De
otra parte, McGee y Rubach concluye que en el ambiente “hostil” (“environmental
hostility”) que presenta Wal-Mart, el arma preferida de ésta son los precios
bajos, lo cual hace difícil, por no decir imposible, de seguir para otras
empresas y peor aún, de poder capitalizarlo. Más reciente, Khannan y Tice,
estudian las diversas reacciones de los competidores frente a la entrada de las
tiendas de descuento de la empresa Wal-Mart, llegando a la conclusión que
aquellas empresas grandes y de nivel robusto de ganancias, se muestran más
agresivas en sus estrategias contra la competencia de Wal-Mart. Por el
contrario, aquellas empresas con mayor nivel de deuda (“leverage”) y con poca
capacidad gerencial, se encuentran en mayor riesgo al no poder enfrentarse
efectivamente la entrada de Wal-Mart al mercado.
Otra característica distintiva
del sector comercial, en especial de los mega-negocios de ventas al detal es
que se dirigen hacia un nivel alto de concentración del poder en los mercados y
que su esparcimiento hacia otras ramas de negocios al detal tales como
alimentos, servicios financieros, cuidado médico y salud, entre otros, ha sido mucho
más marcado que esta época que en las anteriores[5].
Una
manera de entronizar el poder es por medio de los contratos u arreglos de
exclusividad con los suplidores los cuales amenazan malamente la competencia
pues la mega-tienda se convierte en un poder monopsonístico, esto es, un poder
en la compra de los insumos. Bajo este esquema el comprador dicta las
condiciones a los suplidores en cuanto a precios, acceso a otros compradores y
reglas de distribución y mercadeo.
La
otra característica apuntada por los autores citados, son las fusiones y
compras de otros detallistas en ramas asociadas a los alimentos y salud, entre
otros. Un estudio de la empresa encuestadora A.C. Nielsen muestra que Wal-Mart
llevó más de 48 millones más de clientes que la empresa suplidora de alimentos
Kroger. Igualmente, ocho de cada 10 hogares (“households”) visitaron a Wal
Mart, mientras que a Kroger y Safeway, tanto sólo 3 y 2 de cada 10 hogares
respectivamente. Se conoce que los Supercentros de Wal-Mart, separan unos
55,000 pies cuadrados para alimentos de un total de 200,000 pies cuadrados y
que muchos incursionan en horarios de hasta veinticuatro horas. En el 2001, las
ventas de alimentos de WalMart alcanzó la cifra de $71,000 millones para
representar casi una tercera parte de sus ventas globales.
En
México, por ejemplo, Wal-Mart (WalMex) captura la mitad de todas las ventas de
los supermercados, sólo después de una década de haber llegado a esa nación[6].
El segundo y tercero de los supermercados más importantes de México, Controladora
Comercial Mexicana (Comerci) y el Grupo Gigante, vieron sus ventas reducirse
entre el 2000 y 2002 y al momento hablan sobre una posible desinversión en
México para moverse hacia América Latina.
Además, y según la Comisión Federal sobre Competencia de México, se
estudia la queja de los comerciantes locales sobre las prácticas de monopolio
en lo que respecta a la fijación de los precios y las condiciones mercantiles.
La
penetración de Wal-Mart también ha sido evidente en Europa y Canadá, áreas de
economía de alto nivel de desarrollo que contienen empresas con niveles
gerenciales de clase global. En el 1998 esta empresa adquirió el grupo de
supermercados Asda del Reino Unido y
Aldi en Alemania para el 1999. En 1994, Wal-Mart había incursionado en
Canadá pero en la rama de ventas al detal de medicamentos, aumentando la
participación del mercado de un 22% a un
44% entre 1994 y 1997 [7].
Otra
característica de este nuevo escenario de ventas al detal es la competencia
feroz entre las mismas mega-tiendas, “category killers”, y otras que comienza a
mostrar cierta tirantez entre éstas. El ejemplo vívido lo tenemos en Puerto
Rico en donde actualmente K-Mart es un oponente feroz en las vistas públicas de
centros comerciales y otros, en contra Wal-Mart. En muchos casos, la
localización de una mega-tienda en un determinado lugar, lleva a otra de la
misma categoría a localizarse relativamente cerca, formando centros regionales
de ventas al detal. Estos centros se constituyen en nódulos que son
prácticamente imposibles de vencer o penetrar por parte de aquellas empresas de
menor eficiencia y escala de ventas con son, por regla general, las pequeñas y
medianas empresas (PYMES).
De
continuar Wal-Mart con esta tendencia, la organización conocida como “Sprawl
Buster” y citando el artículo de Al Norman, que argumenta y cito:
If Wal-Mart grows in the next eight years as it has in the previous eight, it will control 100% of general merchandise sales in the United States; if it grows in the next 16 years as it has in the previous 16 years, it will control all of the non-auto retailing volume in the United States; if the same growth pattern for the next 24 years is like the previous 24 years, Wal-Mart will control all of the county's Gross Domestic Product.
That may have seemed
like a joke in 1994, but Wal-Mart now has more sales than the Gross Domestic
Product of Israel,
3.
La
penetración de las mega-tiendas: el caso de Puerto Rico
La
penetración de la mega-tienda se presenta agresivamente a principios en la
década de los 1990 y acompañado del aumento en pies cuadrados de centros
comerciales, en los que las mega-tiendas eran consideradas como tiendas anclas
de los proyectos de centros comerciales[8].
Las ventajas de localización de los centros comerciales y la economía de escala
de las mega-tiendas (“economics of scope”[9]), entre otros
factores, permiten un volumen substancial de clientes de esta mega-tiendas. En
la Tabla 1, se estima que las mega-tiendas tienen clientes anuales de unos ocho
millones, para 238 mil por tienda por año. Estimamos que la empresa Wal-Mart pudiera
capturar unos 10.5 millones de clientes anuales para 553 mil por tienda
mientras que K-Mart, unos 5.7 millones anuales para 213 mil por tienda. Este
considerable volumen no es comparable con aquel de las pequeñas empresas y
medianas empresas. Por ejemplo, las tiendas de ventas de mercancía general,
ropa y accesorios, y misceláneos, se estima que los clientes fluctúan entre
2,700 a 4,000 por tienda por año.
Tabla 1
Estimado de
clientes para varios sectores de venta al detal
|
Mega tiendas |
Clientes por
año |
Clientes por
tienda |
|
"Mass merchadisers" |
8,082,707 |
237,727 |
|
Wal-Mart (19 tiendas) |
10,511,278 |
553,225 |
|
Kmart (27
tiendas) |
5,742,889 |
212,700 |
|
Tiendas pequeñas (PYMES) a/ |
Clientes por
año |
Clientes por
tienda |
|
Mercancia
en general (186) |
705,833 |
3,795 |
|
Ropa y
accesorios (1,453) |
5,751,667 |
3,958 |
|
Misceláneas
(1,700) |
4,600,000 |
2,706 |
|
a/ diez empleados o menos. Valores en paréntesis es el
número de establecimientos según Censo de Negocios, 1997. |
||
En
la Tabla 2 se presenta información asociada a la penetración de las empresas mega-tiendas
más conocidas –Wal-Mart, KMart y CostCo. Un estimado de este autor, evidencia
una penetración acelerada de las tres principales mega-tiendas en el mercado de
ventas al detal. En 1993, por ejemplo, estimamos que la proporción del mercado
controlada por estas tres era apenas un 3% con un volumen de ventas de $178 millones. No obstante, el aumento de
pies cuadrados, en especial de las dos grandes—Wal-Mart y KMart –propulsó un
aumento de las ventas de sobre $1,000 millones en el 1998 para una
participación de 13.3%, llegando hasta casi una cuarta parte de la ventas al
detal en el 2002. Las ventas de las tres mega-tiendas sobrepasan los $2,200
millones actualmente, duplicándose las mismas en apenas tres años. El aumento
en pies cuadrados entre 1993 y 2002 lo estimamos en cerca de 2 millones a sobre
5.5 millones de pies cuadrados de venta.
Como
era de esperar, la penetración mayor ha sido de la empresa Wal-Mart y de sus
líneas empresariales tales como el Supercentro y Sam’s Club. En la Tabla 3 se compara la penetración de
Wal-Mart en términos de su participación en el mercado de ventas al detal
ajustadas. En la misma se percibe un incremento vertiginoso de apenas un 0.8%
del total de ventas en 1993 al 15% en el 2002. Las ventas de esta empresa están
cerca de $1,400 millones actualmente, lo que equivale a $1,200 al año por familia.
En
la Tabla 4 se compara el aumento de los establecimientos de la empresa Wal-Mart
en algunos estados, mayormente de aquellos con población similar a Puerto Rico.
Se incluye Florida por la amplia conexión
social, económica y cultural entre este estado y Puerto Rico. Es claro
que después de Connecticut, que constituye una de los estados más ricos de esta
nación, Puerto Rico queda en segundo lugar, sobrepasando a Oklahoma, Oregon, y
hasta el mismo incremento experimentado por la nación americana, el cual es 14
veces superior en Puerto Rico que en E.U.
Tabla 2
Las ventas al detal en Puerto Rico y la
participación de las tres mega-tiendas
más agresivas en la década de los 1990.
|
Años |
Ventas al
detal, ajustadas a/ (millones
$) |
Ventas de
Mega-tiendas b/ (millones
$) |
Pies cuadrados (miles) |
Participación del Mercado |
|
1993 |
$6,187.0 |
$178.1 |
1,965 |
2.9% |
|
1994 |
$6,494.8 |
$283.2 |
2,670 |
4.4% |
|
1995 |
$6,569.3 |
$330.9 |
3,025 |
5.0% |
|
1996 |
$6,921.4 |
$558.5 |
3,620 |
8.1% |
|
1997 |
$7,273.0 |
$809.8 |
3,850 |
11.1% |
|
1998 |
$7,742.0 |
$1,028.9 |
4,440 |
13.3% |
|
1999 |
$8,070.8 |
$1,291.1 |
5,025 |
16.0% |
|
2000 |
$8,399.6 |
$1,515.0 |
5,025 |
18.0% |
|
2001 |
$8,895.9 |
$1,632.7 |
5,145 |
18.4% |
|
2002 |
$9,251.8 |
$2,241.8 |
5,510 |
24.2% |
a/ se excluyen ventas al detal de gasolina, autos nuevos
y usados y medicamentos. A pesar que algunos establecimientos
de WalMart y KMart tienen recetarios, se entiende
que la cantidad todavía no es significativa.
Tabla 3
Ventas al detal de Puerto Rico y la empresa Wal
Mart
1993 al 2002
|
Años |
Ventas al
detal, ajustadas en P.R. (millones
$) |
Ventas
estimadas de Wal Mart (millones
$) |
Proporción
del mercado |
|
1993 |
$6,187 |
$51.7 |
0.8% |
|
1994 |
$6,495 |
$136.6 |
2.1% |
|
1995 |
$6,569 |
$207.4 |
3.2% |
|
1996 |
$6,921 |
$349.8 |
5.1% |
|
1997 |
$7,273 |
$377.8 |
5.2% |
|
1998 |
$7,742 |
$485.0 |
6.3% |
|
1999 |
$8,071 |
$572.9 |
7.1% |
|
2000 |
$8,400 |
$725.0 a/ |
8.6% |
|
2001 |
$8,900 |
$783.0 a/ |
8.8% |
|
2002 |
$9,252 |
$1,398.0
a/ |
15.1% |
Fuente: Informe de Ventas al detal, 2001, Administración de Fomento Comercial y los informes de WalMart
(Internet),http://www.walmartstores.com y estimados del autor a base de
información obtenida en algunas tesorerías de algunos municipios.
a/ citado por Marían Díaz, “Wal-Mart asegura que la
compra de Amigo beneficiaría a los consumidores” Negocios del Domingo , El Nuevo Día, 29 de
septiembre de 2002, pág 15.
Tabla 4
Penetración de Wal Mart en algunos estados
y Puerto Rico; 1993 y 2002
Número de establecimientos para el 1993 y
2002; y población (2000)
|
Estados
y Puerto Rico |
Población,2000 |
1993 |
2003 |
cambio
absoluto |
cambio
por centual |
|
|
(miles) |
|
|
|
|
|
|
3,405.6 |
2 |
27 |
25 |
1250.0% |
|
|
3,808.6 |
2 |
18 |
16 |
800.0% |
|
|
3,450.7 |
14 |
82 |
68 |
485.7% |
|
Oregón |
3,421.4 |
12 |
27 |
15 |
125.0% |
|
Estados Unidos |
284,336.0 |
2,136 |
3,351 |
1215 |
56.9% |
|
|
4,012.0 |
54 |
68 |
14 |
25.9% |
|
|
16,054.3 |
145 |
145 |
0 |
0.0% |
Fuente: Informes selectos de
WalMart (http://www.walmartstores.com)
La Tabla 5 presenta la tendencia en el cambio de la
composición de las líneas empresariales de la empresa Wal-Mart. En esta se percibe una tendencia
hacia la penetración de los Supercentros y a una reducción de las tiendas de
descuento tradicionales. En el grupo seleccionado de estados y Puerto Rico, las
tiendas de descuento se redujeron en 114 unidades entre 1993 y 2003, mientras
que en aquellas Supercentros aumentaron en 212 unidades y Sam’s Club en 32
unidades. Se observa, además, un aumento significativo de Supercentros y de Sam’s
Club en el estado de Florida y de Sam’s
Club en Oklahoma y Misisipí. La tendencia en todos los Estados Unidos es
similar pues aumentan los Supercentros y el Sam’s Club en 1,258 y 269 unidades,
respectivamente, pero reduciéndose las tiendas tradicionales de descuento en 312
unidades.
Tabla 5
Penetración y cambio en composición de
Wal-Mart
Años fiscales del 1993 y 2003
|
Descuento |
Sam's |
Supercentros |
|
|
|
81 |
6 |
0 |
|
Misisipí |
57 |
3 |
0 |
|
|
49 |
5 |
0 |
|
|
122 |
23 |
0 |
|
|
1 |
1 |
0 |
|
Oregón |
12 |
0 |
0 |
|
|
2 |
0 |
0 |
|
Sub-total |
324 |
38 |
0 |
|
Estados Unidos |
1,880 |
256 |
0 |
|
Estados y
Puerto Rico, 2003 |
Descuento |
Sam's |
Supercentros |
|
|
41 |
7 |
40 |
|
Misisipí |
21 |
5 |
41 |
|
|
22 |
9 |
37 |
|
|
66 |
37 |
87 |
|
|
27 |
3 |
2 |
|
Oregón |
24 |
0 |
3 |
|
|
9 |
9 |
2 |
|
Sub-total |
210 |
70 |
212 |
|
Estados Unidos |
1,568 |
525 |
1,258 |
|
Cambio entre
1993 a 2003 |
Descuento |
Sam's |
Supercentros |
|
|
-40 |
1 |
40 |
|
Misisipí |
-36 |
2 |
41 |
|
|
-27 |
4 |
37 |
|
|
-56 |
14 |
87 |
|
|
26 |
2 |
2 |
|
Oregón |
12 |
0 |
3 |
|
|
7 |
9 |
2 |
|
Sub-total |
-114 |
32 |
212 |
|
Estados Unidos |
-312 |
269 |
1,258 |
Fuente: Estado de Situación de la empresa Wal-Mart, 2003,
http://www.walmartstores.com
De seguir con esta tendencia muchos analistas han pronosticado que para
fines de la década próxima, Wal-Mart duplique su tamaño actual y capture gran
parte de muchas de las áreas del comercio al detal tanto en Estados Unidos como
a nivel global. Ira Kalish, economista de la revista Retail Foward,
señala que la nueva estrategia de esta empresa es entrar en: (a) alimentos, (b)
servicios en el mercado internacional, (c) familia y moda, (d) diferentes
canales de ventas al detal—i.e., tiendas de conveniencias, comercios vecinales
(neighborhood centres),--y, (e) gasolina y banca[10].
4. Evidencia del impacto de la mega tienda en la economía de
Puerto Rico
Con el propósito de evaluar
someramente el impacto de la penetración de la mega-tienda hemos analizado la
participación de las ventas de las empresas tradicionales versus la mega-tienda y aquellas similares. La Tabla
6 presenta la participación de las ventas en los supermercados, ventas al detal
y farmacias en Puerto Rico en los años 1994 y 2001. En el área de
supermercados, aquellos de cadenas aumentaron su participación en 18.9 puntos
porcentuales, mientras que los independientes y los colmados redujeron las
misma en 7.1 y 11.8 puntos,
respectivamente. En el caso de las mercancías, las tiendas de descuento aumentaron
su participación en 2.6 puntos
porcentuales. Igualmente, las mega-tiendas (“Mass merchandisers”) aumentaron su
participación en 13.8 puntos. Por el contrario, las PYMES, redujeron la suya en
16.4 puntos.
Igual situación se presentó en las
ventas de las farmacias, excluyendo el expendio de medicinas recetadas. Las ventas
de las cadenas aumentaron su participación en 20.5 punto de por ciento, pero
las independientes, vieron esta misma proporción reducirse.
Otro
indicador del efecto pernicioso de la penetración de las mega-tiendas son las quiebras de los detallistas y
mayoristas en el sector comercial.
Tabla 6
Participación en el mercado de varios sectores de ventas al detal
1994 y 2001
|
1994 |
2001 |
Cambio |
|
|
Supermercados |
Proporción
del mercado-ventas |
||
|
Cadenas |
42.4% |
61.3% |
18.9 |
|
Independientes |
15.7% |
8.6% |
-7.1 |
|
Colmados |
41.9% |
30.1% |
-11.8 |
|
Total |
100.0% |
100.0% |
0.0 |
|
|
1994 |
2001 |
Cambio |
|
Mercancías |
Proporción
del Mercado-ventas |
||
|
Tiendas de descuento |
10.5 |
13.1 |
2.6 |
|
Mega-tiendas |
14.9 |
28.7 |
13.8 |
|
PYMES a/ |
74.6 |
58.2 |
-16.4 |
|
Total |
100.0% |
100.0% |
0.0% |
|
|
1994 |
2001 |
Cambio |
|
Farmacías |
Proporción del Mercado-ventas |
||
|
Cadenas |
46.8% |
67.3 |
20.5 |
|
Independientes |
53.2% |
32.7 |
-20.5 |
|
Total |
100.0% |
100.0% |
0.0% |
a/ incluye colmados, “kioskos”,
tiendas de licores y farmacias independientes (excluye medicinas)
Fuente: A.C. Nielsen, Puerto Rico
En
la búsqueda de evidencia para sostener el impacto de las mega-tienda WalMart
hemos establecido el siguiente modelo de regresión
(1)
Q = f
(MS), en donde;
Q= nuevas quiebras de comerciantes en año
t,
MS = proporción de mercado controlada por
mega-tiendas en por ciento (Wal-Mart, K-Mart y Costco).
El mismo postula
que las quiebras de comerciantes entre 1993 y 2002 es una función de la
proporción de mercado controlada por las mega-tiendas. A mayor proporción,
mayores serán las quiebras de comerciantes.
Si
se establece una relación lineal, entonces,
(2)
Q(t) =
a + b MS (t); en donde;
a
= intercepto en Q (t)
b=
pendiente, el cambio en quiebras dado un aumento de un punto porcentual del
mercado controlado por las mega-tiendas.
El resultado del modelo se presenta
a continuación:
(3) Q (t) = 320.4 + 6.12
MS (t)
(15.7)* (4.16)*
*significativa al
1% de confianza
R2
ajustado = 0.64
Error standard de
regresión = 31.2
D.W Statistic = 2.219
F Statistic = 17.266
Prob (F Stat.) =
0.003186
En
la Gráfica 1 se presenta la relación entre las quiebras de detallistas y
mayoristas (comerciantes) versus la participación del mercado de las tres mega-tiendas más
grandes-Wal-Mart, K-Mart y CostCo. El análisis de regresión entre quiebras y
participación del mercado establece que por cada punto porcentual de aumento
capturado por las mega-tiendas, que equivale a $97 millones en ventas, hay un
aumento de 6 quiebras de detallistas y mayoristas por año. Quiere decir que el
aumento de 21.3 puntos de por ciento en la participación de estas mega-tiendas
de las ventas al detal entre 1993 y 2002, ha estado asociado con un aumento en
las quiebras de unos 130 detallistas y mayoristas.
El
crecimiento y expansión de la empresa Wal-Mart, la cual aumenta su proporción
de mercado entre 1993 y 2002 de 0.84% a 15.1%, podría explicar por sí sola la
quiebras de 86 detallistas y mayoristas. Nuestro estimado es que por cada $15.8
millones adicionales de ventas de la empresa Wal-Mart, se genera una quiebra de
PYMES.
El
aumento en quiebras, además, se ha dado en la década del 1990, no empece a la
expansión prolongada sin precedente de más de 100 meses que se presentó en la
economía de Puerto Rico y Estados Unidos entre el primer trimestre de 1991
hasta el primer trimestre del 2000. En la Tabla 7 se presenta un cuadro
diagnóstico del problema presentado. Entre 1975 y 2000, excluyendo los períodos
de recesión de 1980-82 y 1990-91, las quiebras eran 289 por año (con una
desviación típica de 118). En las recesiones de 1980-82, las quiebras
promediaron 355 (con desviación standard de 155) y entre 1990-91, unas 414
unidades.
Tabla 7
Comparación de las
quiebras en períodos de expansión y recesión: 1975 al 2000
|
Expansiones |
Promedio anual |
Recesiones |
Promedio Anual |
|
1975 al 2000 |
289 (118) |
1980-82 |
355 (155) |
|
1975 al 1993 |
224 (94) |
1990-91 |
414 (148) |
|
1994 al 2000 |
398 (57) |
Promedio ambas |
379 (136) |
Fuente: Administración de Fomento
Comercial
_files/image006.gif)
El promedio anual de quiebras en ambas
recesiones fue 379 detallistas y mayoristas. Lo intrigante del caso es que
entre 1994 y 2000, en un período de franca expansión de la economía de Puerto
Rico y Estados Unidos, las quiebras fueron 398 empresas de ventas al detal y al
por mayor, 19 unidades más que el promedio de las recesiones mencionadas y 43
unidades mayor que en la recesión 1980-82, consideradas por muchos economistas
con una de las recesiones más severas después de la Segunda Guerra Mundial. No
cabe duda que los beneficios y economías externas de la expansión no fueron en
su mayoría, capturados por muchas de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y,
sí por otras empresas, con toda probabilidad, las mega- tiendas. Parece
evidente que el resultado neto de este proceso es un mayor número de quiebras
en los comerciantes.
5. Tendencia reciente en la penetración de la mega-tienda
En
años recientes, la empresa Wal-Mart ha estado haciendo modificaciones a su
estrategia fundamental de penetración basada en la tradicional apertura de
Sam’s Club y Supercentros. Este nuevo elemento en la estrategia se conoce como “neighborhood
stores”, las cuales son tienda de 43,000 pies cuadrados, en promedio. Para el
año fiscal 2004, la empresa tenía operando 64 tiendas en Estados Unidos y 36
fuera de esta nación. De estas 36 externas, 32 estaban localizadas en Puerto
Rico y surgen como el resultado de la adquisición de los supermercados Amigos
por parte de Wal-Mart a principios del 2003. Es interesante notar que bajo este
concepto, Puerto Rico es el primer país en el mundo de poseer más tiendas,
incluyendo los estados de la nación americana tales como Texas y Oklahoma que
poseen por mucho, mayor extensión territorial y habitantes que Puerto Rico (Ver
Tabla 8). Todo parece indicar que la empresa WalMart intenta tener muchas más
opciones en la penetración del mercado con este tipo de tienda de menor nivel
de pies cuadrados. El patrón de apertura de este tipo de unidades es claro y se
dirige hacia los estados con menor poder de compra e ingreso per cápita que aquellos
estados más ricos y con menor extensión territorial como Connecticut y Nueva
Jersey. Este tipo de estrategia debe brindar mayores problemas a los defensores
de las PYMES y los grupos anti WalMart.
Tabla
8
Tiendas de la empresa Wal-Mart del concepto
“Neighborhood Markets”
Año fiscal 2004
|
Estados |
Unidades de neighborhood stores |
|
|
26 |
|
|
13 |
|
|
6 |
|
Tenesí |
4 |
|
|
4 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
Luisiana |
1 |
|
Misisipí |
1 |
|
Total
en E.U. |
64 |
|
|
|
|
China |
2 |
|
Brasil |
2 |
|
|
32 |
|
Unidades fuera de E.U. |
36 |
Fuente: 2004 Annual Report, Wal-Mart (http://walmartstores.com)
6. Conclusiones
En este trabajo se
investigó el posible impacto de las mega-tiendas en las PYMES de Puerto Rico,
con especial atención a la empresa Wal-Mart. Un estimado de este autor, evidencia una
penetración acelerada de las tres principales mega-tiendas en el mercado de
ventas al detal-Wal-Mart, KMart y CostoCo. En 1993, por ejemplo, la proporción
del mercado controlada por estas tres era apenas de un 3% con un volumen de
ventas estimado de unos $178 millones. No obstante, el aumento de pies
cuadrados, en especial de las dos grandes—Wal-Mart y KMart –propulsó un aumento
de las ventas de sobre $1,000 millones en el 1998 para una participación de
13.3%, llegando hasta casi una cuarta parte de la ventas al detal en el 2002.
Las ventas de las tres mega-tiendas sobrepasan los $2,200 millones actualmente,
duplicándose las mismas en apenas tres años. El aumento en pies cuadrados entre
1993 y 2002 se estima en cerca de 2 millones a sobre 5.5 millones de pies
cuadrados de venta.
En
segundo lugar, el examen del cambio en la composición de las líneas empresariales
de la empresa Wal-Mart
muestra una tendencia hacia la penetración de los Supercentros, en contraposición
a una reducción de las tiendas de descuento tradicionales. Esta tendencia se
percibe con mayor agudeza en Puerto Rico que en otros estados de la unión
americana con población similar. Después del estado de Connecticut, que
constituye uno de los estados más ricos de esta nación, Puerto Rico queda en
segundo lugar, sobrepasando a Oklahoma, Oregon, y hasta el mismo incremento
experimentado por la nación americana, el cual es 15 veces superior en Puerto
Rico que en E.U.
En tercer lugar, el aumento de quiebras de las PYMES
se ha dado con mayor fortaleza en el período prolongado de expansión de
posguerra, 1991 al 2001, que en los mismos períodos de recesiones agudas tales
como 1980-81 y 1974-75. No cabe duda que los beneficios y
economías externas de la expansión del 1991-2001 no fueron capturados en su
gran mayoría por muchas de las pequeñas y medianas empresas y, por
consiguiente, fueron a parar a manos de otras empresas, con toda probabilidad,
las mega- tiendas.
Por
último, se estima mediante un análisis de regresión entre el número de quiebras
y la participación porcentual del mercado, que por cada punto porcentual de
aumento capturado por las mega-tiendas, que equivale a $97 millones en ventas,
hay un aumento de seis quiebras de detallistas y mayoristas por año. Quiere
decir que el aumento de 21.3 puntos en la participación de estas mega-tiendas
entre 1993 y 2002, ha estado asociada con un aumento de 130 quiebras de
detallistas y mayoristas. El crecimiento y expansión de la empresa Wal-Mart,
podría explicar por sí sola unas 86 quiebras de detallistas y mayoristas para mismo
período. Nuestro estimado es que por cada $15.8 millones adicionales de ventas
de Wal-Mart, se genera una quiebra de PYMES.
Resulta
imperioso, por lo tanto, establecer una política pública para el
establecimiento y expansión de la mega-tienda en Puerto Rico, además de la
creación de un fondo para el reavivamiento de las PYMES de manera tal que se pudiera
crear un mejor balance empresarial dentro del sector comercial de la economía
puertorriqueña.
FIN
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